Альфа-Банк - организатор размещения рублевых облигаций ОАО «ВымпелКом»

16 марта 2012 г. ОАО «ВымпелКом» закрыло книгу заявок на приобретение неконвертируемых процентных документарных облигаций 1-ой и 4-ой серий на общую сумму 25 млрд рублей. Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года. По итогам закрытия книги ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых.

Расчеты по сделке прошли на ФБ ММВБ 20 марта 2012 года.

19 марта 2012 г. ОАО «ВымпелКом» закрыло книгу заявок на приобретение дополнительного выпуска неконвертируемых процентных облигаций на общую сумму 10 млрд рублей. Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года с даты выпуска облигаций. По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых.

Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 26 марта 2012 года.

Совокупный спрос со стороны инвесторов составил около 79 млрд рублей, в ходе бук-билдинга всего было подано 140 заявок.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели ОАО «ВымпелКом», включая рефинансирование существующей задолженности.

Организаторами размещений выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «Тройка Диалог».

Комментируя итоги размещения, Руководитель Инвестиционного Бизнеса Альфа-Банка Игорь Коломейский отметил: «Данная сделка стала уникальной для российского рынка как по объему облигаций одного эмитента, размещенному единовременно на внутреннем рынке, так и по стратегии маркетинга облигаций. Мы удовлетворены итогами размещения облигаций ОАО «ВымпелКом» и рады способствовать продолжению публичной кредитной истории такого значимого эмитента».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2011 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 31,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 3,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 21,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие составила 275 млн долларов США.

По состоянию на 1 сентября 2011 года в Альфа-Банке обслуживается около 48 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 442 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.